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电气设备新能源不会缺席荐12股

发布时间:2019-08-15 10:28:10

电气设备:新能源不会缺席 荐12股 2018-0 -10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点周观点:成长主线回归,新能源不会缺席市场再次回归成长主线,新能源作为“高端制造”、“新兴产业”的代表行业,处于政策、基本面双向好阶段,理应站上市场风口。政策方面,近期板块频频迎来利好,部委领导两会期间对电动车产业重点扶持的表态强化了行业高速发展趋势,能源局风电相关文件下发有利于推动行业平价及分散式等项目装机放量。此外,板块基本面回暖趋势也正不断验证,电动车缓冲期内抢装导致淡季不淡,2月产销量维持高增长,当前车企车型升级顺利,后续优质车型推出亦将支撑行业高增速。风、光环节,企业开工率逐渐回升、装机需求陆续回暖,产业链价格趋稳。我们继续推荐电动车、风电及光伏行业投资机会,重点推荐板块龙头。此外,近期工业互联网站上风口,底层自动化硬件设备需求回暖延续,持续看好工控及零部件环节平台型白马公司崛起。

新能源车:抢装正当时,继续看好黄金百日投资期本周行业基本面持续向上的判断得到兑现,我们继续坚定看好板块:1)政策方面,国家部委领导表态表明顶层重点扶持产业意志不改,行业高增速有支撑。2)基本面上,2月新能源车大幅放量,同比增速119%,缓冲期内抢装导致基本面淡季不淡,缓冲期后板块亦有坚实支撑,当前各大车企车型升级顺利,年中长续航优质车型扎堆推出,数款8-10万元定价、 00公里以上续航的A0级车型或集体打造新的市场爆点。此外,从中长期看,随着产业链价格下降及技术提升,电动车平价、出口海外供应链等逻辑正不断强化。

风光储:风电投资监测预警结果超预期,光伏前低后高趋势渐成风电方面,本周国家能源局发布2018年风电投资监测预警结果,超出此前预期,尤其是平价示范项目、基地项目的放开与推进,对促进国内风电平价及西北装机放量具有明显的作用。此外,在本周能源局下发的《2018年能源工作指导意见》中,明确提及加快分散式风电发展。光伏方面,伴随天气、节假日等影响弱化,国内光伏装机逐步复苏,产业链价格趋稳,行业前低后高趋势逐步成型。当前时点风电、光伏均迎来布局良机,重点推荐板块龙头标的投资机会。

电力设备:工业互联网站上风口,自动化龙头长期受益工业互联网受到市场广泛关注,政策落地将长期利好工控设备市场扩容。短期看,工控市场自2016年三季度开始复苏,到2018年一季度景气度仍维持高位,市场份额也继续向龙头集中。长期看好工控及元器件环节平台型白马公司崛起。

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