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大宗交易市场大幅溢价品种明显增多

发布时间:2019-08-14 19:18:31

大宗交易市场大幅溢价品种明显增多

3月以来,在629笔A股大宗交易明细中,已经出现了41笔溢价成交,其中有17笔溢价率在10%以上,这在以往并不多见。放着二级市场不交易,去大宗市场高买,这难道是传说中的抢筹?事实可能并非如此。

接盘方不在乎成本

“大宗交易市场近期有些异动,不仅成交量回暖,大幅溢价品种也明显增多。”沪上一私募基金负责人对说。

注意到,今年1月有1笔溢价10%的成交,为神州数码;今年2月有1笔溢价10%的成交,为星源材质;而截至目前,3月已有17笔溢价10%成交。比如3月中旬,东华能源有三天出现了高溢价成交,其中3月14日成交的25.83万股溢价率高达11.65%,3月20日成交的28.87万股溢价率达11.55%;而3月11日,海螺水泥、中国平安、陕西煤业、 洛阳钼业 、东方航空、太阳纸业、东兴证券、南钢股份等多只股票溢价7%-10%成交。

注意到,不少高溢价成交的股票持有者都很兴奋,认为这是迫不及待的建仓资金在抢筹。

持有这种看法的机构不少。上述私募负责人就表示,公募基金、券商资管已经成为成为目前大宗交易市场上的主要接盘方,由于大宗交易的受让方在接盘股份后6个月内不得转让其持有的股份,“溢价交易相当于中长期价值投资,可见他们并不在乎建仓成本究竟多少,只要区间合理就可以,这说明对未来股价相当乐观。”

减持方有“补偿承诺”

但也有机构人士并不这么认为。深圳某长期从事大宗交易的机构人士对表示,自从2017年5月27日减持新规发布后,大宗交易市场不仅成交冷了,参与方变了,玩法也变了。

减持新规对于大宗交易限制关键有两条:三个月内减持不得超过2%;受让方六个月内不得转让。他透露,“目前的大宗交易上的溢价成交接盘方,也许有一些是看好长期不在乎买入价的,但更多的是采取上市公司收购兼并企业时的业绩承诺手法,即六个月股价后不低于多少元,否则减持方补偿受让方多少,尤其高溢价成交的更是如此。”

了解到,这种模式一来以溢价的模式提振了二级市场股价,二来减持方虽然减持力度比过去要小一些,但比在二级市场上直接抛售强。“大小非等持股成本都很低廉,哪怕减持6个月后需要补偿一部分给受让方,也是大赚的。市场转暖后,大小非减持的欲望加强,对卖出价也有了更高的预期。”但该机构人士也表示,如果某些股票大宗交易频繁溢价且金额不少,也变相说明了减持方对股价未来的看好,这和套现并不完全矛盾。

注意到,数据显示,3月大宗交易溢价率超过5%的股票中,单笔成交金额居前的分别是国脉科技(3月4日,溢价率 8.08%,成交金额7084万元)、蓝帆医疗(3月21日,溢价率 10%,成交金额5519万元)、宿科技(3月22日,溢价率11

.55%,成交金额5136万元)、贵绳股份(3月21日,溢价率9.5%,成交金额4472万元)。

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